今年的夏天對于LED屏企來說可謂是“水深火熱”，由于晶圓貨源不足，所有型號的半導(dǎo)體芯片都進入了缺貨狀態(tài)。不可避免的，今年LED顯示屏各類產(chǎn)品的價格都受到了影響。而隨著LED高清顯示的不斷發(fā)展和應(yīng)用場景的不斷擴大，LED顯示屏的市場需求也在不斷增加。其實在芯片行業(yè)里，每隔三年都會有一次短缺現(xiàn)象。以往芯片市場的供需關(guān)系不匹配，產(chǎn)業(yè)內(nèi)往往會通過調(diào)整價格來過渡。但這幾年受國內(nèi)國際的各種因素影響過于復(fù)雜混亂，芯片短缺的現(xiàn)象恐怕不會像一些企業(yè)預(yù)測的那樣在年底緩解。

全球芯片短缺，LED行業(yè)處于被動

其實芯片短缺問題不僅僅是存在于LED顯示屏行業(yè)，這次的“芯片短缺風(fēng)暴”席卷了全球。LED顯示屏企業(yè)競爭芯片貨源的不僅僅是同行，而是所有需要芯片生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的行業(yè)公司。

其實LED顯示屏行業(yè)的芯片需求量也遠不及一些汽車產(chǎn)業(yè)和電子科技產(chǎn)品的體量大。這意味著，用于生產(chǎn)LED顯示屏的驅(qū)動IC采購難度也在呈幾何線上升。這種供應(yīng)困難會沿著產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)向上延伸，用于生產(chǎn)芯片的原材料也會緊缺，給LED顯示屏生產(chǎn)企業(yè)造成了不少成本上的壓力。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，“目前LED顯示屏芯片價格比原來市場價翻了一倍有余”。而且根據(jù)目前市場缺貨的情況來看，或有可能還會有上漲的趨勢。

國內(nèi)疫情最猛烈的那段時間，經(jīng)濟停擺工。商場街道封鎖，許多重大項目工程或延期或直接取消，租賃舞臺的戶外演出項目基本暫?；蛉∠?，市場萎縮狀態(tài)下，企業(yè)訂單寥寥無幾，LED顯示屏的銷量斷崖式下跌。對驅(qū)動IC生產(chǎn)的需求也大幅下滑。LED顯示屏芯片加工廠看見芯片需求降低，為了應(yīng)對進行相應(yīng)減產(chǎn)。其實在2018年，國內(nèi)生產(chǎn)LED芯片的芯片大廠已經(jīng)經(jīng)過一輪產(chǎn)能擴張，后來中美貿(mào)易戰(zhàn)逐漸加碼、宏觀經(jīng)濟與投資數(shù)據(jù)不及預(yù)期、匯率波動加劇等不利因素，對LED行業(yè)的需求尤其是出口產(chǎn)生了一定影響。LED行業(yè)的中下游企業(yè)開始積極主動的去庫存，LED芯片產(chǎn)能過剩。那時候的LED芯片市場還處于買方市場。疫情期間，害怕因為產(chǎn)能過剩而影響效益的芯片工廠再次進行了產(chǎn)能收縮。但一場疫情，幾乎是扭轉(zhuǎn)了國內(nèi)LED顯示屏芯片供需局面，使得國內(nèi)LED顯示屏生產(chǎn)絲毫沒有“余芯”。

美國引發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，成為全球芯片短缺的潛在源頭

中美貿(mào)易戰(zhàn)對芯片市場的影響遠沒有結(jié)束，去年九月美國對華為的禁令生效，消費電子業(yè)務(wù)遭到了嚴重的打擊的同時，也引發(fā)了連鎖反應(yīng)：手機行業(yè)強備芯片。華為早在禁令生效的一年前進行了大量的備貨。其他的手機廠商考慮到供應(yīng)鏈安全和未來的市場份額，也開始大舉訂購儲備手機芯片。而疫情稍稍平緩后復(fù)工階段，大家居家辦公，對于電子科技產(chǎn)品的需求不減反增，加上今年還是一個新產(chǎn)品發(fā)售的大年，大家的電子消費品需求猛增，晶圓廠產(chǎn)能拉滿，芯片工廠產(chǎn)能迅速被這些科技公司瓜分完畢。

芯片需求更大的汽車行業(yè)在疫情中期市場萎靡，疫情稍緩后銷量迅速反彈。銷量猛增的汽車行業(yè)根本拿不到足夠的芯片貨源，只能減產(chǎn)、停產(chǎn)、停工。即使加錢加單，芯片的交付日期也要延遲。

美國對華為的制裁還引發(fā)了半導(dǎo)體行業(yè)的信任問題，這幾乎是在給全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)敲響警鐘，為了不被卡脖子，以日本，韓國為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家企業(yè)都開始進行芯片的囤積，加大了對本國半導(dǎo)體芯片生產(chǎn)的布局，全球廠商都開始對芯片進行超量備貨。以晶圓為原材料的芯片生產(chǎn)行業(yè)壓力巨大，對更上游的原料需求量也在增加。而更上游的材料生產(chǎn)也需要時間且產(chǎn)能有限。

全球廠商們的恐慌性備貨讓芯片代工廠的訂單遠遠超過了實際產(chǎn)量，于是上游廠商越缺貨越加單，越囤貨越缺貨。短缺造成了短缺，芯片供需陷入惡性循環(huán)，全球芯片短缺徹底爆發(fā)。緊接著，這場全球的芯片荒逐漸由汽車行業(yè)逐步影響到了其他行業(yè)。晶圓包括LED驅(qū)動IC生產(chǎn)配件原料的價格一路攀高，一些國內(nèi)LED顯示屏生產(chǎn)企業(yè)在預(yù)測到這次漲價的不同尋常后也進行了大量備貨，且在后期還在不斷采購。

上游芯片擴產(chǎn)已成趨勢，但短缺現(xiàn)象不能在短時間內(nèi)得到緩解

在國際貨源緊缺的情況下，國內(nèi)的各品類芯片工廠面對如此巨大的訂單壓力都開始進行擴產(chǎn)。國內(nèi)LED顯示屏行業(yè)也在做相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將更多的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到芯片生產(chǎn)上?？蓴U產(chǎn)需要時間，芯片生產(chǎn)需要晶圓。一家晶圓廠的建造前期投入就需要的數(shù)十億資金量，晶圓廠的建設(shè)還需要做基礎(chǔ)水電資源、當?shù)氐恼?、相關(guān)供應(yīng)鏈的建設(shè)情況、地區(qū)人才儲備等眾多復(fù)雜的考量。新廠僅是從動工到設(shè)備安裝就需要兩年左右的時間。而且生產(chǎn)設(shè)備也需要向上游采購，同樣也需要生產(chǎn)時間。這個鏈條越往上收得越窄，正常年份下，上游半導(dǎo)體設(shè)備的制造商也是按照廠商的需求穩(wěn)定生產(chǎn)，產(chǎn)量平穩(wěn)增加。國內(nèi)高端芯片生產(chǎn)設(shè)備幾乎都是進口國外，用于生產(chǎn)LED顯示芯片的原材料也因為上游擴產(chǎn)開始短缺而漲價。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，“用于生產(chǎn)芯片的銅、鋰等金屬材料，生產(chǎn)LED顯示屏的原料配件金屬外殼，電源線等等價格都在上調(diào)”。

隨著LED顯示屏高清顯示的不斷發(fā)展和應(yīng)用場景的不斷擴大，市場需求一直維持著平穩(wěn)上升的趨勢，LED顯示屏市場一片大好，但這次各方因素疊加造成的市場缺貨無疑是阻礙了國內(nèi)LED顯示屏行業(yè)發(fā)展的。大型的LED顯示屏企業(yè)本身具有多樣化的芯片采購渠道、相當?shù)男畔碓春褪袌雒翡J度，所以可以在芯片漲價前期階段進行芯片等原料囤積。LED芯片廠也會考慮到市場關(guān)系等因素給予這些大廠一定的便利。而中小企業(yè)LED顯示屏生產(chǎn)企業(yè)體量小，進貨的數(shù)量相對較少且型號要求不一，芯片廠考慮到出貨效率和出貨量等因素，可能會延后或者減少接單量。總體而言，大型LED屏企受原料限制無法進行擴產(chǎn)；中小型屏企面對激烈的市場競爭無法壓低產(chǎn)品價格，而通過產(chǎn)業(yè)調(diào)整技術(shù)升級來提高產(chǎn)品的利潤率也不是一朝一夕的事。不管是LED芯片廠擴產(chǎn)，還是LED顯示屏企業(yè)自身加大對產(chǎn)品研發(fā)的投入，進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，這些，都需要時間。所以起碼近兩年內(nèi)，國內(nèi)LED顯示屏市場都會處于芯片緊張的環(huán)境下。LED顯示屏行業(yè)腳步還是受到了芯片原料這根“鎖鏈”的限制。

這次的芯片危機徹底敲響了中國科技自主的警鐘。國產(chǎn)的芯片企業(yè)一直是邊緣化透明化的存在，既沒有利潤，也沒有訂單，根本沒有辦法商業(yè)化。沒訂單沒利潤就意味著沒有人才，也就意味著沒有擴產(chǎn)的可能性，沒有研發(fā)的預(yù)算?，F(xiàn)在國內(nèi)芯片工廠產(chǎn)能拉滿，大家一下子既有利潤又有訂單了，國產(chǎn)芯片的商業(yè)化市場一下子就被打開了。相比國外，國內(nèi)現(xiàn)有的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)弱勢是事實，大陸的半導(dǎo)體制造水平在三五年還不足以與臺積電、三星相對抗，但海思能在短短幾年在一眾國外芯片設(shè)計公司中殺出重圍，中芯國際也在美國不斷的壓制中成長，未來芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展雖然艱難，但在這次危機下得到的發(fā)展將徹底帶動我國芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級。而國內(nèi)LED屏企在渡過這段艱難的等芯時光后，也將迎來芯片自由時代。芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必將給LED屏企的升級帶來更好的市場前景。